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여장을 하고 다니는 것이 취미인 흑피 요시히코. 언젠가 진짜 여성으로 거듭나고 싶었다. 그러던 어느 날, 거리에서 낯선 여자가 말을 거는 「당신에게 딱 맞는 좋은 물건이 있어」. 하룻밤 자면 껍질이 익숙해져 동경하는 좋은 여자가 되어 있었다. 진짜 여체화 고무 슈트로 인한 벽난로 장면이 가득. 한 꺼풀로 두 번 맛있는 TS월드.